Morena eu vou responder a carta que você escreveu / Dizendo que fui culpado de tudo que aconteceu – / Mas quero esclarecer o erro de onde nasceu / Você deve estar ciente desse mal que cometeu, ai!
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Sofre coração amargurado / Sofre coração a sorte cruel que a vida lhe deu / O seu destino é viver no mundo sempre abandonado / Deu tanto amor e ninguém jamais lhe compreendeu
Entre as lindas florzinhas do campo / Sob a luz de um luar cor de prata / Eu beijei os seus lábios ouvindo / Os acordes de uma serenata
Nesta noite eu canto serenata / Pra você minha mulher amada / Que deitada sozinha em seu leito / Ouve minha voz tão apaixonada
Meu anjo como te adoro, te amo apaixonadamente / Somente o meu peito sabe a dor que meu coração sente / Vivendo assim distante de ti oh, minha flor / Morrendo de saudade na ânsia do amor.
Sô filho do interior do grande estado minero / Fui um herói sem medaia na profissão de carrero / Puxando tora do mato com doze bois pantanero / Eu ajudei desbravá nosso sertão brasilero
Lá no bairro que eu moro quando a tardinha desmaia / Sento na porta do rancho fumo um cigarro de paia / Fumaça sobe pro ar com o vento ela espaia / Entra a fumaça eu vejo a imagem da uruguaia
Aquela rosa que tu me destes / Com carinho plantei / Em poucos dias ela brotou / Pensando em ti eu chorei
“Uma velha e dois meninos cumprindo o destino seu / Andando pela estrada a fora, mas sempre com fé em Deus / Sem morada e sem repouso andando de déu em déu / Desde que seu esposo foi-se embora para o céu”
Eu hoje estive pensando no que eu posso fazer Para você perceber o amor que eu tenho em você / Eu já gostei muitas vezes até brinquei com o amor Hoje eu não quero mais nada eu vivo só para amar, você / (No meu castelo de sonho você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Bis / Eu te amo meu bem mais que a minha vida Já não posso viver sem teu olhar)