Ai, que saudade tenho / Dos bailes de outrora / Das valsas bem rodadas / De Branca e de Aurora
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Se ela um dia por acaso perguntar por mim / Diga por favor, que eu sou feliz / É preciso a própria mágoa para disfarçar assim / Dissimulando a dor à sombra de um sorriso
Ainda é cedo, amor / Mal começaste a conhecer a vida / Já anuncias a hora de partida / Sem saber mesmo o rumo que irás tomar
Tu és divina e graciosa / Estátua majestosa do amor / Por Deus esculturada / E formada com ardor
Cai à tarde tristonha e serena / Em macio e suave langor / Despertando no meu coração / A saudade do primeiro amor
Bate outra vez / Com esperanças o meu coração / Pois já vai terminando o verão / Enfim
Eu voltei da minha ausência / Pra dar fim à sua espera / Vim morrendo de saudade / Lhe trazendo a primavera
Dois corações neste dia feliz / Revivem momentos sublimes de amor / Nós dois a dançar e o mundo em flôr / Estrelas no céu e no seu lindo olhar
Já tudo dorme, vem a noite em meio / A turva Lua surgindo além / Tudo é silêncio, só se vê na campa / Piar o mocho no cruel desdém
Nada Além / Nada além de uma ilusão / Chega bem / E é demas para o meu coração